Dans la forêt de Brocéliande, Merlin tente désespérément d'enseigner la magie à sa fille Aliénor, qui ne semble posséder aucun don en la matière. Elle découvre une mandragore, dont les racines magiques poussent un cri mortel quand...
Dans la forêt de Brocéliande, alors que Merlin refuse de quitter l'état de fantôme, Aliénor est apeurée par des visions continuelles de l'Ankou. A son retour, Viviane révèle à Lancelot et Aliénor une prophétie concernant l'Ankou.
Merlin, équipé de ses champignons trompe-la-mort, espère donner le change à l'Ankou pendant un moment. Mais ce dernier s'aperçoit de la supercherie et pétrifie Merlin et Morgane. Aliénor et Lancelot devront venir à leur rescousse ...
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