La sorcière Mauricette a bu trop de potion magique et s'est changée en bébé ! Elle charge donc ses dix chats, transformés en jeunes sorcières, d'aller chercher les ingrédients nécessaires pour fabriquer une potion antidote.
La nouvelle belle-mère d'Anouska, qui déteste l'enfant, l'envoie demander une aiguille et une botte de fil à sa soeur Baba Yaga, une sorcière qui vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poul...
