La sorcière Mauricette a bu trop de potion magique et s'est changée en bébé ! Elle charge donc ses dix chats, transformés en jeunes sorcières, d'aller chercher les ingrédients nécessaires pour fabriquer une potion antidote.
En escale sur une île, Ulysse et ses hommes s'installent dans une grotte occupée par le Cyclope. Le monstre dévore quatre des compagnons d'Ulysse avant d'emprisonner le reste de la troupe. Lui et ses hommes s'emparent d'un pieu, l...
